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凯雷联合创始人:投资者利用直觉做出决策是勇气

作者:a123456时间:2021-03-22 02:52 次浏览

我在世界上犯了三个错误。第一个是扎克伯格刚创立Facebook需要融资的时候,我们拒绝了他们;第二,我们是

3月20日,在中国发展论坛2021年年会上,凯雷集团联合创始人兼联合执行主席戴维鲁宾斯坦(David Rubinstein)与红杉资本(Sequoia Capital)全球管理合伙人沈南鹏在一次对话中抛出了上述观点。

大卫鲁宾斯坦是私募股权投资的领导者,也是凯雷集团的创始人之一。

大卫鲁宾斯坦(David Rubinstein)谈到了为什么凯雷可以成为世界上最大的股权投资公司的三点经验:“第一,当你被赶出城市时,站起来假装你要去打猎,这意味着你要学会利用好你周围的环境。第二,我想出了一个改变私募行业的主意。从历史上看,私人股本行业一次只能为一只基金融资。你可以有一个风险基金或M&A基金,这通常是在你的国家和地区。我想同时管理几个不同的基金,然后将这个投资组合全球化,这就是我们所做的。第三,我有几个合作伙伴一直愿意合作。在一起工作34年了。我们专注于自己最擅长的领域,从不考虑如何削弱对方。这就是我们做事的方式。”

大卫鲁宾斯坦(David Rubinstein)说,有时候,一些年轻的投资者觉得,是否投资和投资决策的质量取决于投资报告的厚度,一份500页的投资报告似乎可以帮助人们做出一个好的决策。

“如果一个人只会看投资报告,他就不会成为成功的投资者。预测未来的能力不是商学院能提供的,而是靠直觉。”戴维鲁宾斯坦(David Rubinstein)说,巴菲特在做投资决策时,只需要一份纸面上的备忘录,然后凭直觉做出决策。巴菲特的直觉比很多投资者都好,所以终极直觉考验的是人的勇气和经验。

谈到杰出企业家的领导素质,大卫鲁宾斯坦说,在新冠肺炎疫情期间,许多企业领导人表现出非凡的领导力,甚至在危机中重塑了他们的企业。

“工业革命花了100年才改变了我们的商业模式。互联网用了大概20到25年,移动互联网用了5到7年。在疫情下,以Zoom为代表的新技术用了不到一年的时间。时间改变了我们的生活和工作方式,最好的投资者和商业领袖很快适应了这种变化,并在其中找到了投资和商业机会。”大卫鲁宾斯坦(David Rubinstein)认为,顶级商业领袖的领导力最明显的特征之一是超越他人,突破障碍,走向未来。

关于1.9万亿美元的刺激计划是否会对资本市场产生巨大影响,大卫鲁宾斯坦表示,经济复苏会更快,但整个经济刺激计划可能比实际需求大两到三倍。

“第一,可能会有更高的通货膨胀,这是毋庸置疑的,但是到目前为止,我觉得这不是什么大问题,因为过去很长一段时间通货膨胀都不严重。第二,可能有高负债,但是美国已经有高负债了,我觉得资本市场不会大惊小怪。第三,还有利率问题。因为之前利率太低,我们相信不会对整个资本市场和股市产生太大影响。”

然而,大卫鲁宾斯坦也承认,1.9万亿美元的刺激计划将在两到三年内产生负面影响,如通货膨胀。

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根据政府工作报告,今年发展的主要预期目标是GDP增长6%以上。

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