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花了10年买的教训和经验。现在是时候总结一下了

作者:a123456时间:2021-02-18 19:38 次浏览

。2014年底,牛市开始的时候,我开始了第二轮基金投资。我花了10年时间在基金市场买经验教训,不断学习摸索。我觉得是时候分阶段总结了。

2018年3月,我开始尝试在田甜基金网购买一些基金,非常方便和优惠,很快就决定将原来的基金整合到田甜基金网。从那以后,我和田甜基金结下了不解之缘。

然后从2018年下半年开始,在田甜基金上新增基金,分批安排第三轮基金投资,到2018年底基本达到满仓状态。

2019年元旦之后,a股意外反弹。考虑到这波反弹太急,其他渠道持有的资金将在3月份陆续清空。一是保留这个久违的反弹收益,规避风险,二是便于资金集中管理。

然后从2019年5月到8月,整合募集的资金继续在田甜基金分批增仓,现在基本维持高位。

现阶段我还在做大量的工作,继续对自选池中的基金经理,尤其是已经受托的基金经理,以及他们管理的或者新发行的基金进行管理和跟踪,努力寻找新的力量,尤其是潜在的基金经理。

不同的是,除了继续关注收益,我更关注基金经理的风险(回撤)控制能力、投资逻辑和仓位操作风格。

交行施罗德三剑客王冲(交行新成长)、杨浩(交行新活力)、何帅(交行优势产业);

郭芙基金的杨宇(郭芙新势力,杨宇经理已经离职,现任基金经理是刘波)和张晓唯(郭芙美丽中国);

前海开源基金曲阳(前海开源国比较优势,前海开源沪港深度优势选择)和邱杰(前海开源清洁能源);

万建军(华安研究精选)和华安基金的苏(华安沪港通精选,现任基金经理是一个高调的群体);

另外还有银华基金的李晓星、刘晖,大成基金的刘旭、严旭;民生基金的孙伟、王良;中耕基金邱东荣;海富通基金的杜小海、安信基金的、中泰资产管理的蒋成、招商基金的马龙和刘、鹏华的朱松和等众多基金经理。

不幸的是,我非常信任的郭芙渔阳的经理于2020年6月初辞职。得知这个消息后,我立即查阅了接任新动力的和在精密医药工作的孙的资料。我很高兴接任新势力的刘波,曾经经营过富国的周期优势,非常稳定,也可以投资沪深两市。

考虑到周期性优势,可以投资沪港深沪港通。我们对沪港通的低估值及其未来机遇持乐观态度,并将一些新的动力转化为周期性优势。被认为是每朵云都有一线希望,发现了潜在的新生力量。周期优势太有意思了(以后有机会单独聊聊)。孙接手精密医学的,目前没有太多的历史功绩可以考证。

考虑到持有的基金很多已经以生物医药为标准配备甚至超额配置,而医药主题产业基金本来就是按照卫星波段的运营思路配置的,目前生物医药板块估值也不低,即使未来能惯性上去,房子还是要放弃的。(其实真的有点面子。赎回后,生物医药板块继续加速上行。沪深医药指数会创历史新高吗?但是要注意风险!考虑到这一点,为什么不赎回医药行业基金,并借此机会继续增加经纪行业?

在这里,我想做一个风险警示。用大金融券商主题产业基金代替卫星波段运营配置的生物医药主题产业基金,只是我运营得失总结的一部分,不作为运营推荐,更不要说是否有得失还是未知数

2)选择基金经理和基金公司的思路越来越清晰。从最初片面强调业绩和追星,更多关注的是基金经理业绩背后的投资逻辑和回撤控制能力。

除了继续追踪之前密切关注的明星白马基金经理,我们也在努力寻找潜在的新一代灰马。一个好的基金经理不仅要有辉煌的业绩,注重风险控制,还要有清晰的投资理念逻辑和对持有人真诚负责的态度。

寻找优秀的基金经理,离不开背后优秀的投资研究平台。虽然基金经理很重要,但长期的优秀离不开背后的团队支持。任何一家基金公司都有可能产生优秀的基金经理,但能够留住并持续培养优秀基金经理的,必须是企业文化良好、报酬机制合理、投资研究平台强大的基金公司。

3)新增资金从2018年3月开始少量开仓。虽然有点仓促,但大部分是通过开仓分批在2018年下半年完成的。2019年3月,由于渠道整合,赎回基金的股票基金也在5月至8月分批开通。一般来说,虽然不是在最低点买入,在最高点卖出,但基本上是通过批量干预,在相对合理的成本区域买入。

4)开始探索基金组合的配置,虽然初期配置有点过于分散,有些基金公司配置了大量的基金,但这一步终于迈出来了。万事开头难,后面还要努力维护、优化、完善。

5)首次研究探索黄金ETF连接基金在试水波段的配置。黄金ETF基金赎回后,自2019年底以来一直在上涨,但由于不准确,没有进行重新配置。就像当初考虑的试水原油基金,最后因为超出自身能力圈而放弃了。

1)缺乏均衡配置,不存在部分消费或消费主题的活跃资金标准甚至超额配置。原因是考虑到2019年大消费主题涨了不少,消化高估值需要时间。

2)生物医学主题基金虽然超额配置,技术主题基金配置在波段内,但在运营时间上,尤其是赎回时间上,还是有所欠缺。

4)缺乏处理疫情等突发事件的经验。虽然我知道不站在危险的墙下的原因,但是在操作上执行起来还是有点慢。但话说回来,一些基金经理已经采取措施减少头寸,而另一些则没有。后知后觉,采取的措施并没有起到很大的作用,没有采取措施的净值很快恢复甚至再创新高。计时真的很难,有时候静不如动。

1)对于主动型基金投资,基金经理和基金公司的选择仍然是最重要的。选择合适的基金经理可以弥补时机等操作技巧上的不足或错误。

2)为了获得稳定、可持续的长期收益,基金组合配置非常重要。如何分配因人而异,每个人都应该根据自己的风险承受能力和投资目标,努力探索合适的方法。

3)择时是基金投资的难点,即使是专业的基金经理,更不用说普通市民了。最傻的办法就是尽量均衡分配,把其他的事情留给基金经理。

4)在基金组合中配置少量主题行业基金作为卫星基金。目的是增加收入,不要太高。我们仍在努力探索,并将继续探索。到目前为止,收入的整体增长并不明显,有时甚至会拖累收入。说实话,主题或行业基金的波段操作确实比较难,需要较强的时机把握能力和较强的执行约束力。如果摸索下来,不仅不加厚,反而会拖累收益,不如不做,直接交给优秀的主动基金经理。人要学会做一些事,但不能做超出自己能力的事。

5)消费医学技术无疑是未来长期投资的好轨道,但想不到2020年生物医药板块会如此强势。另一方面,如果没有公共卫生事件,2019年已经看涨一年的消费板块,2020年上半年还会继续看涨吗?生物医药行业会这么牛逼吗?全市场前100大部分都是生物医学主题基金。公共卫生事件的影响将是深远的,它将对未来的产业结构、人们的生活方式、健康习惯等产生深远的影响。但有一点是无法改变的,那就是投资理念。

最后还是那句话:基金投资最重要的是选择一个好的基金经理,均衡配置,不要因为疯狂而失去理性,也不要因为孤独而失去耐心!(作者:一张表写着)

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统一回复!首先,在收盘之前,处于低迷状态的基金可能会考虑少量的追加头寸!第二,我们要整合基金的投资

想养牛,不是疯牛,今天是2021年2月18日星期四,第49帖。我想不通。

开盘似乎没有如期到达,原本预期的惊喜变成了震撼,只剩下有色金属和半导体还在苦苦挣扎

15年股市灾难,20万赔17万。年前说军工只起步千,亏损10%。散户坚决不买军工

我建议你今天明天周五不要动,消息会更清晰,美股今晚肯定会小幅下跌,所以明天大家,

各行业88只市值1000亿的“毛”a股!1.十倍王不留行:太阳能供电;2、只升不降毛:恒力液

港股六牛!第一个007412,景顺长城成绩优异,混长大!第二个00582

三月底!对于业绩不佳、资金悲观的,最好在3月底进行清仓操作,不必急于求成

需要几天时间在高和低之间切换。真的很松吗?主力真的换成银行、保险、顺周期性板块了吗

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