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深入消费板块的中欧基金经理郭睿有了新的基础

作者:a123456时间:2021-01-04 11:53 次浏览

郭睿有独特的投资风格。他投资视野开阔,擅长投资大消费领域。近年来,他没有太多依赖

1月4日,由郭睿担任基金经理的中欧同享人寿保险(A类:010336,C类:010337)正式发行。该基金专注于大额消费的投资方向,可以投资港股。

在中国和欧洲享受生活适合偏爱消费行业的投资者的布局,特别适合寻找差异化消费投资思路和偏爱非重酒消费投资的投资者。

郭睿在消费行业拥有10年的投资和研究经验。2015年加入中欧基金,担任消费行业研究员,2018年2月11日担任中欧优质消费股基金经理。

由于深厚的研究基础和扎实的基础投资方法,中欧优质消费和中欧消费主题在过去两年都取得了良好的投资回报。不仅显著击败了沪深300指数,还显著击败了50%的主消费指数和50%的可选消费指数。

郭睿是投资消费行业的特立独行者。以中国和欧洲的优质消费为例。在他担任基金经理的10个季度里,他在该行业没有任何重要职位。2019年十大尴尬股没有这样的上市公司。

郭睿未能押注这条赛道仍然有利可图的主要原因是什么?郭睿是一位坚持差异化认知,深入研究公司基本面,走个股选股投资方向的基金经理。郭睿青睐那些拥有不同轨道、存在供需缺口的好公司。在对公司进行定性分析时,郭睿将考虑增长、可持续性和稳定性,并在三者的平衡中以合理的价格对公司进行投资。

从郭睿长期持股来看,关联公司所处的行业比较分散,没有重仓博弈的思维。虽然郭睿重仓的一些公司有起有落,但他投资中国的中国国际旅行社(原中国国际旅行社)、安景食品、沐源,是消费行业的经典投资,涉及到对免税行业、速冻米面行业、周期性畜牧业的深刻理解。

从投资方向来看,无论是以餐饮、畜牧、白色家电为代表的传统产业,还是以电商零售、个性化小家电、休闲娱乐为代表的新型消费产业,郭蕊都有着优秀而均衡的布局。这种投资风格不同于大多数消费主题基金,符合投资者对消费行业差异化布局的要求。

郭睿,东北财经大学金融学士。曾任中国国际金融公司研究部高级经理。在顶级投资银行和高级消费者团队方面有丰富的经验:CICC有5年的研究经验。2015年加入中欧基金,担任消费行业研究员。现任中欧消费主题、中欧优质消费基金基金经理;扎实的基本面,对A、H消费行业的深度培育:深层次的基本面积累,“10年专注大消费A、H的投资和研究技能”(8年研究,2年投资),善于对比各子行业的商业周期,思考商业模式;

与其他基金经理相比,郭睿可以平等对待传统和新兴消费行业的投资和研究。郭睿认为,随着科学技术的进步,传统产业将诞生新的消费机会,传统和新兴消费产业都值得深入研究,以寻找自下而上的投资机会。这是非常难得的。

在方法论上,郭睿注重公司的动态研究。他认为每个大细分都没有绝对的好坏之分,无论是主消费还是可选消费,无论是传统消费还是新兴消费,只不过有阶段性的好公司和坏公司。很难扩大消费者产业的投资研究能力圈

从具体的投资风格来看,郭睿坚持自下而上地选择大消费行业的股票,而不是主观的仓位时机,他专注于对有穿越多头和空头潜力的公司进行深入研究。从持股特征来看,郭睿具有子行业分布高度分散,但个股仓位较高的特点。

一般来说,一个板块的持仓不会超过20%,投资的股票数量不会超过两只。由于郭睿深入研究,精选个股的投资思路,在投资布局上坚持左侧反向投资,耐心等待价值发现的策略。郭蕊对持有竞争优势明显、价值发现不足的公司有充分的耐心。

消费行业是典型的长线牛业,选择优势公司做长线投资而不是波段显然是明智的选择。坚持行业分权、股权集中,可以避免跟踪估值或造假等投资风险,有利于享受优质公司的长期成长空间。郭睿独特的研究视野和投资理念使他在担任基金经理后,年化投资回报率超过30%。

关于基金投资,郭蕊提了两个小建议,特别适合最近两年刚接触基金的新人。

买基金首先要选择适合自己的基金,买之前要对基金有一个初步的了解。确定基金是否符合你的投资需求,而不是根据短期业绩排名,通过长期持有来淡化波动的影响。

其次,要正确看待基金的收益率。近两年公募基金表现不错,很多基金年化收益甚至超过30%,但这不是常态。要知道沃伦巴菲特的长期年化收益只有20%左右。基金投资是一件漫长的事情,绝不能被视为致富的捷径。

产品定位:中欧享受生活组合(A类010336 C类010337)为“消费行业主题基金”,部分股份。

股票投资占基金投资组合的比例为60%-95%,在于悦投资享有不低于非现金基金资产80%的生命主题相关证券;港股的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%。

业绩基准:中证消费服务领先指数收益率*60%中证香港300消费指数收益率*20%银行存款利率*20%。

风险收益特征:基金是混合型基金,其预期收益和风险水平高于债券基金和货币市场基金,但低于股票基金。基金将投资港股,承担香港证券交易所机制下投资环境、投资目标、市场体系和交易规则的差异所带来的独特风险。

新增资金最大规模为80亿元。基金申购总量超过80亿元(不含发售期利息)的,在所有申购申请确认后,对申购期内最后一个申购日之前的所有有效申购申请进行确认,最后一个申购日的有效申购申请按照“末日申购比例确认”原则进行部分确认,根据末日比例配售后的有效申购申请金额确定适用的申购费率,未确认的申购金额依法返还给投资者。

中欧其他销售机构销售网点每个账户的最低单笔认购金额为1元。最低申购限额和交易级别差异有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资理念:平衡增长、稳定和可持续性。风格分析:自下而上,大消费选股,不定时建仓。

行业高度分散,个股高度集中。尽量控制单个子板块行业/领域持仓不超过20%,个股数量不超过2只。对行业没有偏见,认为行业没有好坏公司,只有好公司和坏公司分阶段。

我们相信,未来优质消费公司中长期业绩增长的中心有望是

在方向上,我们认为在传统消费行业,“新”消费——也将诞生,这是源于新技术、新服务(体验)和消费群体进一步细分的更多投资机会。其本质是消费,投资逻辑和方法没有变。我们将继续自下而上寻找优质公司投资消费行业:围绕增长、可持续、稳定三大原则选股,继续寻找存在供需差异的细分行业,努力选择回报超额的龙头公司。

主要看好方向:(1)变革初期:5G相关应用及配件、游戏、视频VR、黑电等。烟草三次生产和新烟草;(2)变革中期:养猪业;造纸;(3)长期缓变:优质线下零售商(生鲜超市、免税等。),性价比高的产品提供商,以及制造业延伸到品牌端(餐饮连锁、小家电、家电)的服务型企业。

风险提示:以上内容不作为任何投资建议。建议投资者选择与其风险承受能力相匹配的基金。基金管理人按照勤勉尽责、诚实信用、审慎勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收益。我国基金运作时间短,不能反映股市发展的各个阶段。基金过去的业绩和净值并不能预测未来的业绩,基金经理管理的其他基金并不构成基金业绩的保证。购买前请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,投资者应充分了解基金定期定置投资与零存整取等储蓄方式的区别。基金有风险,投资要谨慎。

声明:收益率数据仅供参考。过去的业绩不能预测未来的业绩,也不构成投资建议。投资者相应地自行承担风险。市场有风险,投资要谨慎。

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